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中海物业:中国财险未来60日有望续升

字号+ 作者:安然 来源:网络转载 2020-03-25 11:21 我要评论( )

物业头条讯:

中海物业大摩发布报告称,相信中国财险股价未来60日将升,发生机会率60%至70%,对其股份评级为“增持”,目标价13港元。该行表示,即使有更具韧性的业务模式及盈利前展,财险股价年初至今仍下跌30%,但相信集团的经营或可见意外率下降。而集团今年至今的保费仅轻微下跌4%,优于人寿险商,相信是由于对线下分销的依赖较少。另外,该行称,财险去年盈利预计增长35%至60%,派息比率则预计逾30%,其股份现价相当于股息率5%至6%,且有双位数的增长前景。该行预期集团未来催化剂在本周五公布去年和今年首季业绩,及于6月除净。

大摩还指出,申洲国际2019下半财年净利润为26.8亿元人民币,同比增长13%,较上半年则升11%,较该行及市场预期低10%及3%,相信主要是由于期内营业额及毛利率双双疲弱所致。该行表示,受累于内衣类产品业务上半年及全年分别同比下跌44%及36%, 2019年上半年收入为124亿元人民币,差过预期;运动服装业务则仍保持较稳定同比增长。该行指出,零售业务规模缩小令成本上升,导致毛利率仅为29.9%,较市场及该行预期的31.6%及32%低。该行认为,市场会将注意力集中在今年上半年发展计划及下半年业务前景,基于今年每股盈利预测约27倍,予“增持”评级,目标价140港元。

大和发表报告称,虽然商用天然气销售预计仍然疲弱,但因内地工业活动增加,预期港华燃气股价会在今年首季末至第二季有改善。该行表示,港华燃气股价自2月开始下跌了26%,该行视集团目前的估值低谷,对长期投资者而言属吸引。该行上调对港华燃气股份评级,由“持有”升至“买入”,目标价由4.8港元降至4.2港元。

里昂发布报告称,去年核心盈利同比增32.1%至5.36亿元,较该行预期高4.2%,主要因为期内对非业主增值服务、社区增值服务及物业服务毛利率等表现好过预期,相关因素抵销了物业管理面积逊于预期等的影响。该行指出公司新任主席在公司上游业务有25年经验,对拓展非业主增值服务方面有帮助,而去年策略也见成效,来自第三方的新增合约面积达到1500万平方米,社区增值服务收入同比升38.2%,相信这对2021至2025年的五年计划来说是重要的部分。该行将公司2020至2022年车位销售收入预测提升至1亿、2亿及3亿元,因为管理层指出有价值4.18亿元的库存将在未来五年出售,内部回报率目标是多于10%。该行表示,将公司目标价由6.2港元升至8.5港元,予“买入”评级,并重申为首选股。

文章来源:财富动力网

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