雅生活集团预计2月9日在香港主板挂牌上市

雅生活服务（03319.HK）2018年1月29日至2018年2月2日招股，拟发售3.33亿股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，供合资格雅居乐股东申请的优先发售包括2783.53万股预留股份，相当于全球发售可供认购发售股份总数的约8.35%；发售价每股10.80港元-14.20港元，每手250股，入场费约3577.33港元。

 

　　该股预期2018年2月9日于联交所主板挂牌上市，汇丰及华泰金融控股为独家保荐人。

 

　　该公司是中国以中高端物业为主的着名物业管理服务供应商，提供综合服务组合。2017年6月，公司收购了绿地物业，并于2017年8月引入绿地控股作为战略股东。依靠雅居乐集团和绿地控股两大物业开发行业领跑者，公司以“雅居乐物业”和“绿地物业”两大知名品牌开展经营。

 

　　公司的上市将构成控股股东雅居乐控股的分拆。于往绩记录期间，公司的大部分收入产生自雅居乐集团开发的物业的管理服务，分别占公司于2014年、2015年及2016年以及截至2017年9月30日止九个月总收入的72.0%、73.9%、78.6%及76.8%。

 

　　所得款项净额估计约39.837亿港元（以发售价中位数计算），其中，约65%将用于选择性地把握战略投资及收购机会以及进一步发展战略联盟；约10%将用于继续开发公司的一站式服务平台；约15%将用于发展“管理数字化、服务专业化、流程标准化及操作机械化”；约10%将用作营运资金及一般企业用途。